発行会社のING生命保険は、韓国Top5に入るメジャー生命保険会社の一つです。
私募ファンドのMBKパートナーズにより設立された投資目的会社であるライフ投資有限会社が2013年ING Insurance International II B.V.から発行会社の持分100%を買収しましたが、MBKパートナーズは、本IPO取引を通じて発行会社を買収してから3年6ヵ月ぶりに投資金を回収する道が開かれました。これは、韓国において金融会社を買収した私募ファンドがIPOを通じて投資金を回収する初めての事例になります。発行会社は、2016年サムスン証券株式会社及びモルガン・スタンレーインターナショナル証券会社ソウル支店と代表主幹契約を締結し、2017年5月4日上場を完了しており、上場規模は1兆1千55億ウォンとなります。
弊社は、買収団の法律諮問会社として、今までの豊かな経験を基にIPO過程において発生する各種のリーガル・イシュー等(超過割当オプション、代表主幹会社の資格、義務保護予受(lock-up)の範囲等)を解決し、デュー・デリジェンスを行い、株式の上場及び公募業務をリードさせていただき、買収契約書、海外投資説明書、証券申告書、その他上場及び公募関連書類等を作成及び検討いたしました。特に、PEF保有の持分(かかる持分は、金融会社に担保として提供されていました)を売り出す特殊なケースであったため、義務保護予受、担保の解除等といった様々なリーガル・イシュー等が発生しましたが、弊社ご提供の適切なリーガル・アドバイスを通じ、問題を解決することができました。
関連情報
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2018.04.06
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2017.06.15
