본건은 국내 최초로 금융지주회사법상 은행지주회사가 해외 공모 방식으로 Basel III 기타 기본자본(AT1)의 요건을 충족하는 상각형 조건부자본증권을 발행한 사례입니다. 세종은 신한금융지주의 GMTN Program을 설정함에 있어 신한금융지주가 Basel III 기타 기본자본 및 보완자본(Tier II)의 요건을 충족하는 상각형 조건부자본증권을 수시로 발행할 수 있도록 금융지주회사감독규정 시행세칙 및 은행업감독업무 시행세칙상 기타 기본자본 및 보완자본의 인정요건을 GMTN Program에 반영하기 위한 자문을 제공하였으며, 신한금융지주가 위 Program에 따라 Basel III 기타 기본자본(AT1)의 요건을 충족하는 상각형 조건부자본증권을 발행함에 있어 금융감독원에 필요한 의견서, 설명서 등을 제출하는 등 금융감독당국의 규제자본 인정을 위하여 필요한 자문을 제공하였습니다.
업무사례
자본시장
신한금융지주의 US$6,000,000,000의 Global Medium Term Note Programme 설정 및 이에 따른 US$500,000,000의 Basel III Tier 1 Subordinated Notes (신종자본증권) 발행 관련 발행사측 법률자문
2018.08.30
