아쿠쉬네트 홀딩스(Acushnet Holdings)는 세계적인 골프브랜드인 타이틀리스트, 풋조이 등을 자회사로 거느리고 있는 지주회사로서 휠라코리아가 1대주주, 미래에셋7호 PEF가 2대주주로서 지배주주가 모두 대한민국 법인인 미국회사입니다. 아쿠쉬네트 홀딩스는 2016. 11. 3.자로 보통주 19,333,333주를 주당 17달러로 공모(공모규모는 한화 약4000억원 규모) 하면서 뉴욕거래소에 성공적으로 상장하였는바, 동 거래에서 법무법인 세종은 1대주주인 휠라코리아와 2대주주인 미래에셋7호 PEF를 대리하여 상장을 위한 기존 주주간계약에 대한 변경약정 체결, 기존 지분구조의 변경, Underwriting Agreement 검토 및 기타 상장과 관련한 법률자문을 제공하였습니다. 특히, 아쿠쉬네트 홀딩스가 “controlled company”로 상장될 수 있도록 상장과 동시에 휠라코리아가 미래에셋 등 PEF 일부 지분을 양수함으로써 아쿠쉬네트 홀딩스 지분의 50% 이상의 지분을 취득할 수 있도록 하는 거래가 이루어졌어야 했는데, 해당 거래에 대한 법률자문도 함께 제공하였습니다.
